盛德为专注于医疗健康领域的资产管理公司康桥资本(CBC Group)管理的基金 R-Bridge Healthcare Fund (“RBF”),就法国外贸银行企业及投资银行(Natixis Corporate & Investment Banking)通过其香港分行提供的1.2亿美元“混合”融资事项提供法律服务。该交易具有市场引领地位,属于亚洲市场新兴的定制混合基金融资交易。混合融资与传统缴资信用融资不同,缴资信用融资是“向上看”未实缴的投资者承诺出资,资产净值(NAV)融资是“向下看”基金基础资产价值将其作为融资追索权担保,混合融资则将以上两项要素融为一体,提供更为灵活的解决方案,基金既可基于未实缴投资者承诺出资使用融资额,亦可基于自身已投资的资产净值作为担保以实现借贷。
鉴于混合融资交易性质的复杂性,盛德团队须在前期解决与融资金额的计算方法及认定相关的问题,并协商高度定制化的承诺组合条款,这需要对基金法律框架及基金基础资产有完善的理解。该基金的基础资产位于不同的司法管辖区,因此担保文件受不同的管辖法律约束,盛德香港、伦敦、新加坡和美国办公室通力合作,确保了该融资交易顺利、迅速完成交割。
康桥资本总部位于新加坡,专注于医疗健康领域的平台建设、收购、私人信贷、风险投资和房地产事宜,涉及制药、生物技术、医疗技术以及医疗健康服务。RBF为领先生物技术、生物制药、医疗技术和医疗健康服务公司提供定制且非稀释性融资,融资由来自亚洲的医疗健康特许权使用费/收益权益或通过一系列替代性融资结构支持。
盛德团队由合伙人律师颜淑铭(香港)带领,其他核心团队成员包括北京和上海办公室管理合伙人律师李磊,以及其他合伙人律师Annie Wallis(芝加哥)、Daniel Lindsey(新加坡)和William Gwyn(伦敦),由中国顾问潘卓(北京)、资深主办律师叶恺滢(香港)、主办律师Shen Mei Bolton(纽约)、律师林清怡(香港)、法律助理Caulyn Bong(新加坡)和见习律师靳晞庭(香港)予以协助。
盛德香港银行与金融团队属于其中国企业和融资业务部的一部分。该团队被2023年《亚太法律500强》评为“银行与金融业务领先律所”,还分别在2021和2022年Debtwire亚洲(日本以外地区)借款人法律顾问排行榜中排名前一和前二。盛德曾为许多获奖的融资项目提供法律服务,这些项目获得了《商法》、《国际金融法律评论》亚太法律大奖和《财资》的认可。
中国生命科学业务是盛德一体化的全球生命科学业务的组成部分,在全球拥有超过200名律师。盛德是唯一一个连续14年被《钱伯斯亚太/大中华区法律指南》评为第一等排名的律师事务所。我们为生命科学领域客户的不同业务周期提供全方位的法律服务,从初创时期的公司设立、公司治理架构设置和合规运营,到业务发展时期的合作开发、产品许可、商业化和产品申报,再到公司上市、股权融资及发债,以及境内外并购、资产重组、争议解决及国际仲裁、股权激励和私有化交易等。