张明月律师在广泛的资本市场交易方面拥有丰富的经验,代表发行人和承销商处理私人配售、高收益和投资级债券发行以及债务管理交易(如要约收购和同意征求)。张律师的业务重心在东南亚及印度地区。
可用条件:
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主办律师
张 明月
Klara Thamrin
- 资本市场
经验
- 代理事宜
她的代表性经验包括:
- 代表Kotak Mahindra、Axis Capital、Jefferies及摩根大通参与Emcure Pharmaceuticals Limited的2.35亿美元首次公开发行。
- 代表印尼领先的多元化公司PT Indika Energy Tbk(Indika Energy,其业务组合横跨能源价值链各个环节及其他多个领域):
- 发行2029年到期、 年利率8.75%的3.5亿美元优先票据,并同时要约回购已发行的2025年到期、年利率8.25%的优先票据,以及持续发行2029年到期、年利率8.75%的1.05亿美元优先票据。
- 发行2025年到期、年利率为8.25%的4.5亿美元优先票据,以及后续发行2025年到期、年利率为8.25%的2.25亿美元优先票据。
- Kotak Mahindra、花旗集团、摩根大通及Nomura Financial完成Indegene的2.2亿美元首次公开发行,Indegene Limited是一家专注于全球生命科学产业的“数字化先导型”商业化公司。
- 代表JM Financial 和 Kotak Mahindra,参与SAMHI Hotels Limited的1.65亿美元首次公开发行。
- 代表国际销售代理中信里昂证券、星展银行、ING Bank和Jefferies Singapore,以及联席主承销商BNI Sekuritas、CLSA Sekuritas、DBS Vickers Sekuritas和Mandiri Sekuritas,处理领先黄金和铜生产商PT Amman Mineral Internasional Tbk在印度尼西亚证券交易所(IDX)的首次公开发行项目,交易规模达7.1亿美元。该项目是2023年迄今印度尼西亚最大规模IPO,也是2023年中国以外亚洲最大规模IPO。该项目获2023年《亚洲法律杂志》印度尼西亚法律大奖评为“年度最佳首次公开发行项目(IPO)”,并被2023年《金融亚洲》成就大奖评为“年度最佳首次公开发行项目(IPO):东南亚”。
- 代表Kotak Mahindra、Axis Capital、IIFL Securities、杰富瑞和摩根大通作为承销商,参与Mankind Pharma Limited5.3亿美元首次公开发行股票项目。此为印度2023年最大规模的IPO。交易荣获2023年《亚洲金融》“年度成就大奖”的“最佳IPO:南亚”。
- 代表ICICI Securities、CLSA India、IIFL Securities 和 JM Financial,参与Fusion Micro Finance Limited的1.35亿美元首次公开发行,Fusion Micro Finance Limited是印度第二大的非银行金融公司-小额信贷机构(NBFC-MFI),为全国身处农村地区而未获足够支持、甚至从未获得任何支持的女企业家提供金融服务。
- 代表Kotak Mahindra、摩根大通和IIFL Securities,参与Rainbow Children's Medicare Limited的2.05亿美元首次公开发行,Rainbow Children's Medicare Limited是印度领先的跨专业儿科及妇产科连锁医院。
- 代表Kotak Mahindra、美国银行证券、花旗集团、Axis Capital、HDFC Bank、ICICI Securities、IIFL Securities、JM Financial、Motilal Oswal、SBI Capital 和 YES Securities,参与Aditya Birla Sun Life AMC Limited(ABSL AMC)的3.7亿美元首次公开发行,ABSL AMC是印度最大的资产管理公司之一。
- 代表摩根大通和瑞银,参与印尼最大的矿业承包商之一PT Bukit Makmur Mandiri Utama(BUMA)发行价值4亿美元、年息7.75%、于2026年到期的优先票据(2026年票据),以及同时进行的价值3.5亿美元、年息7.75%、于2022年到期的优先票据(2022年票据)交换要约和同意征求。
- 代表PT Bayan Resources Tbk发行本金为4亿美元、年息6.125%、于2023年到期的高级债券。PT Bayan Resources Tbk是印度尼西亚最大的煤炭上市公司之一。
- 代表印尼政府指定的国有矿业公司及印尼矿业运营商的控股公司PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)(简称Inalum)完成以下交易:
- 25亿美元多期债券发行,包括10亿美元的5年期债券、10亿美元的10年期债券和5亿美元的30年期债券。
- 首次采用分期发行方式发行40亿美元债券,其中包括10亿美元的三年期债券、12.5亿美元的五年期债券、10亿美元的十年期债券以及7.5亿美元的三十年期债券。该交易被《亚洲法律杂志》(Asian Legal Business)评为2019年“年度债券市场易”。
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代表作为贷款人和承销商的渣打银行、澳新银行、星展银行有限公司、荷兰国际集团和Mandiri Securities,处理6.5亿美元的“债券融资前的过桥贷款”(bridge-to-bond),为PT Medco Energi Internasional Tbk收购俄斐能源公司(Ophir Energy plc)提供资金支持。PT Medco Energi Internasional Tbk是印度尼西亚最大的独立石油和天然气勘探和生产公司;俄斐能源公司是一家在伦敦上市的石油和天然气勘探和生产公司。该交易被《国际金融法律评论》亚洲大奖评为2019年“印度尼西亚年度最佳资本市场交易”,以及2020版《国际金融法律评论》“亚太年度团队:高收益”和“亚太年度最佳高收益交易”。
新闻与观点
证书
执业资格及证书
- 美国纽约州
- 新加坡 (注册海外律师)
学历和教育
- 杜克大学法学院, 法学硕士, 2017
- 伦敦大学国王学院, 法学学士, 2016