李 洁怡
Carrie Li

近期主要项目包括：

债券发行

• 碧桂园控股有限公司，参与其多次高级债券发行项目，发行总额181亿美元。其中发行本金7.5亿美元、年息7.5%、于2023年到期的高级债券项目被《金融亚洲》以及《国际融资评论（亚洲）》 评为2013年“年度最佳高收益债券交易”。于2019年发行的共15亿美元的两笔高级债券被《金融亚洲》评为2019年“年度最佳高收益债券交易”。其本金6亿美元可转换债券的发行项目及同时进行与美林签订了现金结算股份掉期协议项目在2008年被《亚洲财务总鉴》评为“年度最佳交易项目”之一、被《国际融资评论（亚洲）》评为“最佳股本类交易”、 被《财资》评为 “最具创新交易”以及于2009年被《国际融资评论》评为“最佳债券和证券关联交易”。
• 复星国际有限公司，参与其多次高级债券发行项目，发行总额53.3亿美元。其中本金4亿美元的高级债券发行项目在2013年被《商法》评为“年度最佳债券交易”。本金4亿欧元高级债券项目在2019年被《亚洲法律事务》评为“亚太区年度最佳高收益债券交易”及被《财资》Triple A Sustainable Capital Markets Regional Awards评为企业集团领域“最佳债券”。本金6亿美元的高级债券项目在2020年被《财资》Triple A Country Awards评为中国（境外）“年度最佳高收益债券”
• 承销商，参与阿里巴巴集团合计50亿美元双币种的债券发行。美元计价债券根据144A/Regulation S规则发行，总规模为26.5亿美元，包括5.5年期、10.5年期和30年期的美元债券。人民币计价债券根据Regulation S规则发行，总规模为170亿元人民币，包括3.5年期、5年期、10年期和20年期的离岸人民币债券。
• 雅居乐地产控股有限公司，参与其多次高级债券发行项目，发行总额50.8亿美元。其中一项4亿美元的高级债券发行项目被《财资》评为2006年度“最佳高收益债券交易”。
• 中国财政部参与其发行5亿美元5年期债券和10亿美元10年期的债券项目。此次交易被《金融亚洲》评为2004年“最佳债券交易”和“最佳投资级债券交易”。
• Indo Integrated Energy B.V.，参与其发行本金2.5亿美元的高级债券发行项目。此交易被《金融亚洲》评为“2007年最佳高收益债券项目”。
• 承销商，参与一家总部位于美国的全球领先物流地产公司发行（1）本金15亿人民币、年息3.5%、于2027年到期的债券及（2）本金13.5亿人民币、年息3.25%、于2029年到期的债券。年息3.5%、于2027年到期的债券是该公司发行的首笔离岸人民币债券，亦是2021年9月以来首笔由外资企业发行的公募点心债券。此次里程碑式的交易为近10年以来最大规模的外资企业点心债券。
• 中国信达（香港）控股有限公司，参与其发行15亿人民币的自贸区债券。
• 新昌县交通投资集团有限公司，参与其发行1亿欧元及6.8亿人民币的增信债券。
• 上海复星高科技（集团）有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额3.5亿美元。
• 中国恒大集团，参与其多次债券发行项目，发行总额221.07亿美元。
• 融创中国控股有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额126.6亿美元。
• 旭辉控股（集团）有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额54.05亿美元。
• 建业地产股份有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额39.9亿美元。
• 龙光集团有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额39.1亿美元。
• 时代中国控股有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额34.3亿美元。
• 承销商，参与山东高速集团有限公司多次债券发行项目，发行总额31亿美元。
• 中骏集团控股有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额24亿美元。
• 当代置业(中国)有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额23.8亿美元。
• 力高地产集团有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额21.8亿美元。
• 中国进出口银行，参与其多次债券发行项目，发行总额50.3亿美元。
• 承销商，参与四川蓝光发展股份有限公司多次债券发行项目，发行总额17.5亿美元。
• 中国国家开发银行，参与其多次债券发行项目，发行总额16亿美元及3.25亿欧元。
• 承销商，参与海通国际证券集团有限公司多次债券发行项目，发行总额15亿美元。
• 承销商，参与云南省城市建设投资集团有限公司多次债券发行项目，发行总额13亿美元。
• 中华人民共和国香港特别行政区，参与其发行12.5亿美元的债券项目。
• 珠海华发集团有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额10亿美元。当中本金2亿美元、年息3.7%、于2020年到期的担保债券项目是迄今第一笔在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）登记发行，托管清算和上市的公募公司债券。
• 吉利汽车控股有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额8亿美元。
• 承销商，参与金地集团多次债券发行项目，发行总额7亿美元。
• 中国物流资产控股有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额6.92亿美元。
• 海伦堡中国控股有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额5.5亿美元。
• 西南证券股份有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额5.42亿美元。
• 正商集团有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额5.4亿美元。
• 山东如意科技集团有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额3.95亿美元。
• 玖龙纸业（控股）有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额7亿美元。
• 联合光伏集团有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额2.5亿美元。
• 承销商，参与协合新能源集团有限公司多次债券发行项目，发行总额2亿美元。
• 维亚生物科技控股集团，参与其多次可转换债券发行项目，发行总额1.8亿美元。
• 恒丰金业科技有限公司，参与其多次债券发行项目，发行总额1.7亿美元。
• 承销商，参与神州租车有限公司多次债券发行项目，发行总额4亿人民币。

债务重组

• 代表中梁控股集团有限公司，成功完成约12亿美元海外债务重组。
• 代表融创中国控股有限公司，就其102亿美元境外债务重组提供法律服务。这一复杂交易的实施透过香港的协议安排于2023年10月5日获得法院批准，及在纽约南区美国法院通过并行的第15章承认程序。本次重组不仅是迄今最大规模的中国房地产企业境外债务重组交易，也是其中首例通过香港协议安排实施的重组交易。该项目荣获2024年《国际金融法律评论》亚太区大奖（IFLR APAC Awards）颁发的“年度最佳重组交易” （Restructuring Deal of the Year）大奖，亦荣获《国际金融评论》（International Financing Review, IFR）颁发的2023年国际金融评论大奖（IFR Awards）“年度亚太重组”（Asia Pacific Restructuring of the Year）奖项，以及 “Turnaround Deal Award”奖项。
• 代表当代置业（中国）有限公司，处理其13.4亿美元的境外美元债务重组计划。当代置业受纽约法管辖的现有票据被“现金赎回+新发行票据”所取代。这是首笔由中国房地产公司根据美国《破产法》第15章成功完成的债务重组，意义重大，确认了离岸协议安排，一经第15章认可，受纽约法律管辖的债务将根据纽约州法律获得解除。当代置业是一家中国房地产开发商，致力于绿色节能环保住宅项目的开发。该交易荣获《商法》2022年度“中国市场杰出交易大奖”。
• 代表山东三星集团有限公司，通过BVI协议处理其2亿美元境外美元债券重组计划，取得超过90%的债权人同意，并获BVI法院批准。
• 代表多家债务人，处理境外债务重组交易事宜（，包括远洋集团、时代中国控股有限公司、雅居乐集团控股有限公司、力高地产集团有限公司及海伦堡中国控股有限公司）。

负债管理

李律师也曾协助多位发行人及承销商参与以下公司的债务管理项目：

• 复星国际有限公司
• 碧桂园控股有限公司
• 中国恒大集团
• AA投资有限责任公司与亚洲铝业控股有限公司
• 神州租车有限公司
• 协合新能源集团有限公司
• 玖龙纸业（控股）有限公司
• 雅居乐集团控股有限公司
• 嘉年华国际控股有限公司
• 建业地产股份有限公司
• 中国新城市发展有限公司
• 中国物流资产控股有限公司
• 旭辉控股（集团）有限公司
• 海伦堡中国控股有限公司
• 龙光集团有限公司
• 景业名邦集团控股有限公司
• PT Davomas Abadi Tbk公司
• 力高地产集团有限公司（该交易荣获《商法》2022年度“中国市场杰出交易大奖”。）
• 融创中国控股有限公司
• 时代中国控股有限公司
• 正商集团有限公司

香港首次公开发行及股权资本市场项目

• 广东晶科电子股份有限公司（HKEX：2551），代表独家保荐人及包销商，协助其成功完成在香港联交所主板的首次公开发行项目。晶科电子是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商，将LED技术与集成电路（IC）、电子控制、软件、传感器及光学等相结合，整合为“LED+”技术。
• 融创中国控股有限公司（HKEX: 1918）先旧后新配售现有股份及根据一般授权认购新股份，认购事项所得款项总额约为12.05亿港元（约1.55亿美元）。
• 吉利汽车控股集团（HKEX：175），就其分拆⼦公司极氪智能科技控股有限公司（NYSE:ZK）在纽交所挂牌上市，依据香港上市规则第15项应用指引（PN15）以及美国证券法S条例（RegulationS）向吉利汽车合资格股东分派极氪美国存托凭证事宜提供法律意见。
• 西安经发物业股份有限公司（HKEX：1354）,协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售项目。西安经发物业是一家陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商,业务遍及中国西北部。
• 碧桂园控股有限公司（HKEX：2007），根据一般授权配售14.63亿股新股。此次配售所得款项总额约为39.208亿港元。
• 力高健康生活有限公司（HKEX：2370），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行。本次发行募集资金总额约2.55亿港元（3260万美元）。本项目是力高集团（HKEX：1622）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。力高健康生活是中国江西省领先的全国知名综合物业管理服务商。
• 中骏商管智慧服务控股有限公司（HKEX：606），协助其完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约 18.5 亿港元（2.4 亿美元）。本项目是中骏集团控股有限公司（HKEX：1966）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。中骏商管智能服务是一家综合物业管理服务提供商，在中国管理商业与住宅物业。
• 希望服务控股有限公司（HKEX：3658）成功完成首次公开发行并在香港联合交易所主板上市项目，本次发行募集资金约7.07亿港元（9061万美元）。新希望服务是中国享负盛名的综合物业管理及生活服务提供商。 
• Vesync Co., Ltd. （HKEX：2148）协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，在项目中担任联系保荐人及承销商的法律顾问。本次发行募集净收益约18亿港元 （2.3亿美元）。Vesync是美国小家电在线市场参与者之一。
• 恒大物业集团有限公司（HKEX：6666），参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行，本次发行募集资金约143亿港元（19亿美元）恒大物业分拆自中国恒大集团（HKEX：3333）。
• 融创服务控股有限公司(HKEX：1516)，协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，本次发行募集资金约92.1亿港元（11.9亿美元）。本项目是融创中国控股有限公司 （HKEX：1918）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。
• 时代邻里控股有限公司（HKEX：9928）参与其配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份项目，集资约7.79亿港元。
• 吉利汽车控股有限公司（HKEX：175），参与其配售6亿股新股项目，交易金额约6.48亿港元。
• 裕承科金有限公司（HKEX: 279），代表独家整体协调人招银国际，协助其根据一般授权配售现有股份并认购新股份。此次配售所得款项净额约为2750万港元。
• 时代邻里控股有限公司（HKEX：9928）成功完成其在香港联交所主板发行总额为1.07亿美元的首次公开发行项目。本次上市系在时代中国控股有限公司（HKEX: 1233）分拆业务在港交所上市。
• 碧桂园服务控股有限公司（HKEX：6098）在香港联合交易所主板以介绍形式上市。碧桂园服务是中国领先的住宅物业管理服务商。
• 广州农村商业银行股份有限公司（HKEX：1551）成功完成其在香港联交所主板发行总额为10亿美元的首次公开发行。盛德担任保荐人和承销商的法律顾问。广州农村商业银行是中国领先的农村商业银行。
• 中国物流资产控股有限公司（HKEX：1589）成功完成其在香港联交所主板发行总额为4.34亿美元的的首次公开发行。盛德担任联席保荐人的法律顾问。中国物流资产控股是中国一家甲级物流设施供应商。
• 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（HKEX：1543）成功完成其在香港联交所主板发行总额为5150万美元的首次公开发行项目。广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司是中国广东省的一家融资担保服务提供商。
• 中滔环保集团有限公司（HKEX：1363）成功完成其根据S规则在香港联交所主板发行总额为6200万美元的首次公开发行项目和全球发售。中滔环保是中国一家污水处理及工业供水服务的企业，专门从事工业污水处理。
• 合景泰富地产控股有限公司（HKEX：1813）成功完成其根据144A条款和S规则在香港联交所主板发行总额为6.7亿美元的首次公开发行项目和全球发售。合景泰富地产控股有限公司是一家设在中国的住宅及商业楼宇房地产公司。
• 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（HKEX：3993）成功完成其根据144A条款和S规则在香港联交所主板发行总额为10.4亿美元的首次公开发行项目和全球发售。洛阳栾川钼业是中国领先的钼生产商，拥有世界级的综合采矿及加工设施。
• 绿城中国控股有限公司（HKEX：3900）成功完成其根据144A条款和S规则在香港联交所主板发行总额为3.93亿美元的首次公开发行项目和全球发售。盛德担任承销商的法律顾问。绿城中国是中国名列前茅的住宅物业开发商之一。
• 中国龙工控股有限公司（HKEX：3339）成功完成其根据144A条款和S规则在香港联交所主板发行总额为6200万美元的首次公开发行项目和全球发售。盛德担任全球协调人的法律顾问。中国龙工是中国一家主要轮式装载机及基建机械制造商。
• 广州富力地产股份有限公司（HKEX：2777）成功完成其根据144A条款和S规则在香港联交所主板发行总额为2.93亿美元的首次公开发行项目和全球发售。富力地产是在香港联交所上市市值最大的H股房地产公司。
• 中国休闲食品集团有限公司（HKEX：1262）成功完成其根据144A条款和S规则在香港联交所主板发行总额为9580万美元的首次公开发行项目和全球发售。中国休闲食品集团是中国领先的休闲食品和果冻产品供应商。
• 民安（控股）有限公司（前港交所上市编号：1389），成功完成其根据144A条款和S规则在香港联交所主板发行总额为9580万美元的首次公开发行项目和全球发售。盛德代表保荐人及承销商的法律顾问。民安（控股）是香港领先的保险业务公司也是中国保险集团成员。