刘 心怡
Sherlyn Lau

近期主要项目包括代表：

股票资本市场

• 西安经发物业股份有限公司（HKEX：1354）,协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售项目。西安经发物业是一家陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商,业务遍及中国西北部。

• 江苏荃信生物医药股份有限公司（HKEX：2509），协助其成功完成在香港联交所主板的首次公开发行H股并根据《上市规则》第18A章于香港联合交易所主板上市。本次发行募集资金约2.39亿港元（3050万美元）。荃信生物是一家完全专注于针对自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床阶段生物科技公司。

• 长久股份有限公司（HKEX：6959），代表联席保荐人及承销商，协助其成功完成在香港联交所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金3850万美元。长久在中国提供质押车辆监控服务和汽车经销商运营管理服务。

• 北京友宝在线科技股份有限公司（HKEX：2429），代表联席保荐人及承销商，协助其完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目及H股上市。本次发行募集资金约3000万美元。友宝是中国领先的无人零售经营商，拥有全国规模最大的自动售货机网络。 

• 乐舱物流股份有限公司（HKEX：2490），协助其完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。乐舱物流是中国领先的民营跨境海运物流服务提供商。 

• 乐华娱乐集团（HKEX: 2306），代表联席保荐人及整体协调人中信建投（国际）融资有限公司、招商证券（香港）有限公司以及其他承销商，协助其成功完成其在香港联交所主板的首次公开发行项目,本次发行募集资金约3.914亿港元（5010万美元）。乐华娱乐是中国知名的艺人管理公司,以艺人管理收入计算，乐华娱乐在中国占据最大的市场份额。

• 望尘科技控股有限公司（HKEX：2458），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及上市。望尘科技是一家中国领先手机游戏开发商、发行商及运营商，侧重全球市场的手机运动模拟游戏。

• 裕承科金有限公司（HKEX: 279），代表独家整体协调人招银国际，协助其根据一般授权配售现有股份并认购新股份。此次配售所得款项净额约为2750万港元。
• 旭辉控股（集团）有限公司（HKEX：884），根据一般授权配售现有股份并先旧后新认购新股份。此次配售所得款项净额约为6.23亿港元。

• 苏新美好生活服务股份有限公司（HKEX：2152），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售。本次发行募集资金约2.3亿港元（2950万美元）。苏新服务隶属于苏州苏高新集团有限公司旗下，总部位于江苏省苏州市，为当地领先的城市开发商及运营商。

• 微创脑科学有限公司（HKEX：2172），协助其成功完成在香港联合交易所主板首次公开发行。本次发行募集资金约2.781亿港元（3500万美元）。本次上市是从香港上市公司微创医疗科学有限公司的分拆。微创脑科学是一家领先的中国神经介入医疗器械公司。

• 鲁商生活服务股份有限公司（HKEX：2376），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售。本次发行募集资金净额约1.384亿港元（1763.6万美元）。鲁商生活服务是山东省具有领先市场地位的综合物业管理服务提供商。

• 力高健康生活有限公司（HKEX：2370），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行。本次发行募集资金总额约2.55亿港元（3260万美元）。本项目是力高集团（HKEX：1622）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。力高健康生活是中国江西省领先的全国知名综合物业管理服务商。

• 上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（HKEX：2252），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行及H股全球公开发售。本次发行募集资金总额约15.64亿港元（2.01亿美元）。本项目是微创医疗科学有限公司（HKEX：853）分拆旗下医疗器械公司在联交所独立上市。微创医疗机器人是首家在港交所上市的全球顶尖的手术机器人公司，致力于设计、开发及商业化手术机器人，以协助外科医生完成复杂的外科手术。

• 谭仔国际有限公司（HKEX：2217），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金总额约10.4亿港元（1.3亿美元）。谭仔国际是在香港经营「谭仔云南米线」及「谭仔三哥米线」品牌快速休闲连锁餐厅的知名连锁餐厅营运商，在中国内地及新加坡均有业务。

• 三巽控股集团有限公司（HKEX：6611），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约7.8亿港元（1亿美元）。三巽控股是一家总部位于上海，植根安徽省，布局长三角地区，专注住宅物业开发及销售的中国房地产开发商。
• 融信服务集团股份有限公司（HKEX：2207），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约5.6亿港元（7179万美元）。融信服务是中国一家发展迅速的综合物业管理服务商。
• 德信服务集团有限公司（HKEX：2215），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约6.974亿港元（8,980万美元）。德信服务是一家综合性物业管理服务提供商，总部位于杭州。
• 领悦服务集团有限公司（HKEX：2165），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约2.933亿港元（3,780万美元）。领悦服务是一家扎根于四川省、在西北地区占据稳固市场地位的知名物业管理公司。
• 朗诗绿色生活服务有限公司（HKEX：1965），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约 3.18亿港元（4,077万美元）。朗诗绿色生活服务是一家扎根长江三角洲并持续增长的物业管理服务提供商。
• 中骏商管智慧服务控股有限公司（HKEX：606），协助其完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约 18.5 亿港元（2.4 亿美元）。本项目是中骏集团控股有限公司（HKEX：1966）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。中骏商管智能服务是一家综合物业管理服务提供商，在中国管理商业与住宅物业。
• 新希望服务控股有限公司（HKEX：3658）成功完成首次公开发行并在香港联合交易所主板上市项目，本次发行募集资金约7.07亿港元（9061万美元）。新希望服务是中国享负盛名的综合物业管理及生活服务提供商。
• 星盛商业管理股份有限公司（HKEX: 6668），协助其成功完成首次公开发行并在香港联合交易所主板上市项目，本次发行募集资金约为8.81亿港元（约1.15亿美元）。星盛商业是大湾区领先的商用物业运营服务供货商，并具有全国布局。
• 荣万家生活服务股份有限公司（HKEX: 2146），协助其成功完成在香港联合交易所主板上市及H股全球公开发售。本次发行募集资金总额为约12.7亿港元（约1.6亿美元）。荣万家是一家深耕环渤海经济圈、服务网络遍布全国的综合性物业管理服务提供商。
• 大唐集团控股有限公司（HKEX:2117），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集净收益约14.8亿港元（约1.92亿美元）。大唐集团为中国物业开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。
• 领地控股集团有限公司（HKEX：6999），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集净收益约13亿港元（约1.7亿美元）。领地控股是一家于四川房地产开发商中具有领先市场地位的全国性房地产开发商。
• 代表佳源服务控股有限公司（HKEX：1153），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约5.18亿港元（约6670万美元）。本项目是佳源国际控股有限公司HKEX：2768）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。佳源服务是浙江省领先的综合物业管理服务供应商。
• 恒大物业集团有限公司（HKEX：6666），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约143亿港元（19亿美元）。本项目是中国恒大集团（HKEX：3333）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。
• 融创服务控股有限公司(HKEX：1516)，协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，本次发行募集资金约92.1亿港元（11.9亿美元）。本项目是融创中国控股有限公司 （HKEX：1918）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。
• 祥生控股(集团)有限公司（HKEX：2599），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金约31.7亿港元（4.1亿美元）。祥生控股总部位于上海，是中国一家快速成长的大型综合房地产开发商。
• 金科智慧服务集团股份有限公司（HKEX：9666）,协助其成功完成在香港联合交易所主板上市及H股全球公开发售项目，募集资金约57.4亿港元（7.36 亿美元）。金科服务成立于2000年，是中国领先，西南第一的综合智慧物业服务商。
• 上坤地产集团有限公司（HKEX：6900），协助其成功完成在香港联合交易所主板的上市项目，在项目中担任独家保荐人农银国际融资有限公司及承销商的法律顾问，本次发行募集资金约10.64亿港元(1.36亿美元)。上坤地产是中国领先的房地产开发商。
• 世茂服务控股有限公司（HKEX：873），协助其成功完成在香港联合交易所主板的上市项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。本次发行 募集资金总额约97.6亿港元（12.6亿美元）。本项目是世茂集团控股有限公司（HKEX：813）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。世茂服务为中国领先的综合物业管理及小区生活服务提供商。
• 合景悠活集团控股有限公司（HKEX：3913），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金净额约28.9亿港元（3.73亿美元）。本项目是合景泰富集团控股有限公司（HKEX：1813）分拆旗下物业管理公司在联交所独立上市。合景悠活是中国的综合物业管理服务供应商。
• 金辉控股(集团)有限公司（HKEX：9993），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金净额约24.7亿港元（3.17亿美元）。金辉控股是一家布局全国的大型地产开发商。
• 第一服务控股有限公司（HKEX: 2107),协助其成功完成在香港联交所主板的首次公开发行项目，在项目中担任独家保荐人的法律顾问。本次发行募集资金约 6亿港元 (7690万美元)。第一服务是中国领先的物业管理服务提供商。
• 卓越商企服务集团有限公司（HKEX：6989），协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目。本次发行募集资金总额 约30.6亿港元（3.92亿美元）。卓越商企是中国领先的商务物业管理服务提供商。
• 正荣服务集团有限公司（HKEX: 6958），协助其完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目，本次发行募集资金约1.46亿美元（约11.4亿港元）。正荣服务集团是中国一家全国布局、快速成长的综合性物业管理服务提供商，为住宅和非住宅物业提供多样化的物业管理服务。
• 弘阳服务集团有限公司（HKEX: 1971）成功完成其在香港联交所主板发行总额为4.15亿港元 (约合5,350万美元) 的首次公开发行及全球发售。盛德担任独家保荐人农银国际融资有限公司以及承销商的香港法律顾问，承销商包括农银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、光银国际资本有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、国信证券（香港）融资有限公司、海通国际证券有限公司、克而瑞证券有限公司、中国北方证券集团有限公司、富强证券有限公司、利弗莫尔证券有限公司、迈时资本有限公司、新城晋峰证券有限公司及东吴证券国际经纪有限公司。弘阳服务是国内物业服务百强企业之一。
• 旭辉控股(集团)有限公司，参与其成功配售 185,000,000股新股，交易总金额约11.53亿港元（约1.47亿美元）。瑞士信贷银行股份有限公司担任本次交易的配售代理。
• 永升生活服务集团有限公司，参与其依据144A条款配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份项目。本次配售134,000,000股，每股配售价11.78港元，配售所得款项总额约为15.78亿港元（约2.02亿美元）。
• 宝龙商业管理控股有限公司，参与其在香港联合交易所主板的首次公开发行。是次上市系香港上市公司宝龙地产控股有限公司分拆其商业运营和物业管理业务在港交所上市。宝龙商业管理控股有限公司是一家中国领先的商业运营服务提供商。发行总额：1.72亿美元。新力控股（集团）有限公司，参与其在香港联合交易所有限公司主板的首次公开发行。
• 新力控股（集团）有限公司是中国一家大型综合性物业开发企业，专注于住宅及商业物业的开发。发行总额：2.7亿美元。
• 四川蓝光嘉宝服务集团有限公司，参与其全球发售并在香港联合交易所有限公司主板以H股方式上市。是次上市系在上海证券交易所上市的四川蓝光发展股份有限公司分拆业务在港交所上市。四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司是中国西南地区及四川省领先的物业管理服务提供商。发行总额：约1.89亿美元。
• 正荣地产集团公司，参与其 配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份项目，配售所得款项总额为1.55亿美元。正荣地产集团公司是中国大型的综合性房地产开发商。
• 宝龙地产控股有限公司，参与其 配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份项目，配售所得款项总额为约1.02亿美元。宝龙地产控股有限公司是一家中国领先的房地产开发商。
• 独家保荐人建银国际金融有限公司，以及承销商建银国际金融有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、野村国际（香港）有限公司、农银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、工银国际证券有限公司、克而瑞证券有限公司、银河—联昌证券（香港）有限公司、中投证券国际经纪有限公司、温商证券有限公司、爱建国际资产管理有限公司、港利资本有限公司、万隆证券有限公司、平安证券有限公司、联合证券有限公司及金力证券有限公司，参与中梁控股集团有限公司在香港联合交易所主板的首次公开发行。中梁控股集团有限公司是中国一家快速发展的大型综合房地产开发商。发行总额：3.76亿美元。
• 联席保荐人国泰君安融资有限公司和中泰国际融资有限公司，以及承销商国泰君安证券（香港）有限公司、中泰国际证券有限公司、尚乘环球市场有限公司、银河—联昌证券（香港）有限公司、克而瑞证券有限公司、第一上海证券有限公司、山证国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、原银证券有限公司及昊天国际证券有限公司，参与奥园健康生活集团有限公司在香港联合交易所主板的首次公开发行。奥园健康生活集团有限公司是中国知名物业管理服务及商业运营服务供应商。发行总额：8,212万美元。
• 中国银杏教育集团有限公司，参与其在香港联合交易所有限公司主板的首次公开发行。银杏教育为四川省的一家高等教育服务提供商。发行总额：约2300万美元。
• 永升生活服务集团有限公司，参与其在香港联交所主板的首次公开发行。永升生活服务集团有限公司为一家于中国享有良好声誉并快速成长的物业管理服务商。发行总额：1.01亿美元。
• 独家保荐人和独家全球协调人建银国际金融有限公司，以及承销商招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、原银证券有限公司、山证国际证券有限公司、联合证券有限公司和太平基业证券有限公司，参与大发地产集团有限公司在香港联合交易所主板上市项目。大发地产是长江三角洲地区不断壮大的房地产开发商。发行总额 1.077亿美元。
• 指尖悦动控股有限公司，参与其在香港联交所主板的首次公开发行。指尖悦动控股是中国一家领先的手机游戏发行商。发行总额：1.327亿美元。
• 融信中国控股有限公司，参与其配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份，总值约11亿港币。 
• 杉杉品牌运营股份有限公司，参与其以发售H股股份的方式于香港联交所主板上市。杉杉品牌主要在中国设计、推广及销售男士商务正装及商务休闲装。发行总额：1619万美元。
• 独家保荐人和承销商建银国际金融有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司及海通国际证券有限公司，参与正荣地产集团有限公司在香港联合交易所主板上市的项目。正荣地产是一家中国大型的综合性房地产开发商。
• 独家保荐人和承销商建银国际金融有限公司，参与江南布衣有限公司在香港联合交易所主办上市的项目。江南布衣有限公司是一家位于中国的领先设计师品牌时尚集团。
• 承销商中信建投（国际）融资有限公司、摩根大通证券（亚太）有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司 ，以及同人融资有限公司，参与雅迪集团控股有限公司在香港联合交易所主板上市的项目。雅迪集团是中国一家摩托车制造商。
• 唯一保荐人及承销商中国工商银行，参与融信中国控股有限公司在香港联交所主板的首次公开发行。交易额：2.33亿美元。融信中国是中国一家房地产开发商。
• 新福港建设集团有限公司，参与其拟在香港联交所主板的首次公开发行。交易额：1740万美元。新福港建设集团有限公司是香港一家建筑承包商。
• 集一家居国际控股有限公司，参与在香港联合交易所主板上市的项目。集一家居是中国一家综合建筑、家居装修材料、室内设计及工程服务供货商。 
• 保荐人及承销商创升融资和海通证券股份（香港）有限公司，参与麦迪森酒业控股有限公司价值1000万美元，在香港联交所创业板的首次公开发行。麦迪森酒业控股有限公司是一家葡萄酒产品零售商和批发商。
• 培力控股有限公司，参与在香港联合交易所主板上市的项目。培力控股是香港一家领先的中医药公司。
• 丘钛科技（集团）有限公司，参与在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目。丘钛科技是中国一家领先的摄像头模组制造商。
• 爵士芭蕾舞学院，参与在香港联合交易所创业板上市的项目。爵士芭蕾舞学院是香港一家领先的儿童舞蹈学院。
• 亿达中国控股有限公司，参与在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目。亿达中国是中国一家领先的创业园开发商。
• 唯一保荐人及承销商建银国际（控股）有限公司，参与超盈国际控股有限公司，在香港联合交易所创业板上市的项目。超盈国际控股有限公司是一家全球一站式内衣材料供应商。
• 唯一保荐人中国光大融资有限公司，参与美捷汇控股有限公司在香港创业板上市的首次公开发行项目。美捷汇是香港一家领先的高级酒类零售商。
• 中国擎天软件科技集团有限公司，参与在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目。中国擎天是中国一家领先的应用软件产品及解决方案供货商。
• 中国休闲食品集团有限公司，参与在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。中国休闲食品集团是中国领先的休闲食品和果冻产品供应商。
• 卓尔发展（开曼）控股有限公司，参与价值1.94亿美元、在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。卓尔发展是中国一家领先的大型消费批发购物中心的开发及营运商。
• 联席保荐人工银亚洲和国泰君安证券，参与唐宫（中国）控股有限公司在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据S规则在全球同步发行。唐宫（中国）控股有限公司是一家大型高端餐饮连锁企业。
• 中国西部水泥有限公司，参与其在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。中国西部水泥在香港联合交易所主板上市同时在伦敦交易所另类投资市场（简称AIM市场）除牌，亦是第一所中国公司从伦敦的上市转移到香港。中国西部水泥是一家中国水泥供应商，其产品主要用于基础设施的建设工程。
• 中国智能交通系统（控股）有限公司，参与其在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。中国智能交通系统是一所在中国提供运输基础技术解决方案的服务供应商。畅丰车桥（中国）有限公司，参与其在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。畅丰车桥是一家中国领先的中型以及重型卡车的主要部件供应商。
• 三一重装国际控股有限公司，参与其在香港联合交易所主板上市的首次公开发行项目，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。三一重装国际控股总部设于中国，为一所领先的煤矿业器材、机器制造以及服务供应商。
• 中国恒大集团（前称恒大地产集团有限公司），参与其首次公开在香港联合交易所主板上市，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。中国恒大集团是中国最大的私人住宅物业发展商（以土地储备而言）。
• 宝龙地产控股有限公司，参与其首次公开在香港联合交易所主板上市，并根据144A条规则和S规则在全球同步发行。宝龙是中国领先的房地产开发商，主要发展大规模和多功能的商业大厦。
• 合景泰富地产控股有限公司，参与其首次公开发行。此次公开发行包括香港联交所公开发行和144A及S规则国际配售。合景泰富地产控股有限公司是一家设在中国的住宅及商业楼宇房地产公司 。
• 民安（控股）有限公司，参与其首次公开发行项目。民安（控股）是香港领先的保险业务公司 。

债务资本市场

• 世界银行成功完成1.5亿美元巨灾债券融资交易，为牙买加政府提供具名风暴灾害事件保险。本次交易是迄今第二宗于港交所上市挂牌的巨灾债券。
• 世界银行处理其首个于港交所挂牌的巨灾债券，当中包括巨灾债券和巨灾掉期联合交易，为智利政府提供共6.3亿美元的地震保险。这是世界银行迄今最大宗（以交易金额计）针对单一国家的巨灾风险转移交易，也是其第十九次发行巨灾债券，以及第二次为智利发行巨灾债券。
• 正荣地产集团有限公司，参与其依据S规则增发的本金7000万美元、年息12.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金2.8亿美元、年息12.5%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 正荣地产集团有限公司，参与其依据S规则发行的本金2.8亿美元、年息12.5%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 正荣地产集团有限公司，参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息10.5%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 宝龙地产控股有限公司，参与其依据S规则增发的本金2.5亿美元、年息5.95%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金2亿美元及本金1亿美元、年息5.95%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。
• 宝龙地产控股有限公司，参与其拟发行本金19.9亿港元、于2019年到期的零息担保可转换债券项目。
• 合景泰富地产有限公司，参与其发行的本金3亿美元、年息5.875%、于2024年到期的高级债券项目，及其同时私募的本金1亿美元、年息5.875%、于2024年到期的高级债券项目。以上债券均依据S规则发行，当中包括高收益债券契约。
• 融信中国控股有限公司，参与其配售142,452,500股配售股份，所得款项总额为约12亿港元。
• 融信中国控股有限公司的主要股东，向工银国际证券有限公司申请总值不超过1亿港元的贷款融资。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则私募发行的本金6350万美元、年息6.5%、于2018年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则私募发行的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金3.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则私募发行的本金1.5亿美元、年息6.5%、于2018年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则增发的本金1.5亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金6.5亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则增发的本金2.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金3.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则增发的本金2.5亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金3.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。其新发行票据与本金3.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券为同一系列票据。
• 盛德代表融信中国控股有限公司额外发行1亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券（将与其发行的3.25亿美元、年息8.25%、于2021年到期的高级债券合并及构成单一系列），当中包括“高收益”票据和依据S规则发行。
• 中国汇源果汁集团有限公司，参与其依据S规则增发的本金5000万美元、年息6.5%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金1.5亿美元、年息6.5%、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。
• 中国汇源果汁集团有限公司，参与其依据S规则发行的本金1.5亿美元、年息6.5%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 绿景（中国）地产投资有限公司，参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则发行的本金2.25亿美元、年息8.5 %、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 绿景（中国）地产投资有限公司，作为发行人依据S规则发的本金1亿美元、年息4.00%、于2023年到期的可转换债券。
• 绿景（中国）地产投资有限公司，参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则增发的本金1.75亿美元、年息8.5 %、于2020年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。增发之票据与其之前所发本金2.25亿美元、年息8.5 %、于2020年到期的高级债券为同一系列票据。绿景（中国）地产投资有限公司，参与其通过全资子公司碧玺国际有限公司作为发行人依据S规则私募发行的本金5000万美元、年息8.5 %、于2019年到期的高级债券项目，当中包括“高收益”债券契约。
• 中油燃气集团有限公司，参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息4.625%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 合景泰富地产控股有限公司，参与其依据S规则增发的本金1亿美元、年息6.00 %、于2022年到期的高级债券私募发行项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金4亿美元、年息6.00%、于2022年到期的高级债券为同一系列票据。
• 合景泰富地产控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息6.00%、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则增发的本金2.25亿美元、年息6.95%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与本金1.75亿美元、年息6.95%、于2019年到期的高级债券为同一系列票据。
• 合景泰富地产控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金2.5亿美元、年息6 %、于2022年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 融信中国控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金1.75亿美元、年息6.95 %、于2019年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 旭辉控股（集团）有限公司，参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息7.75%、于2020年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 合景泰富地产控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金6亿美元、年息8.975%、于2019年到期的高级债券发行项目，当中包括高收益债券契约 。
• 合景泰富地产控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息8.25%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 旭辉控股（集团）有限公司，参与其依据S规则額外发行的本金2亿美元、年息8.875%、于2019年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据与由盛德代表并参与发行的本金2亿美元、年息8.875%、于2019年到期的高级债券合并并组成单一类别。
• 亨得利控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金3.5亿美元、年息6.25%、于2018年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 合景泰富地产控股有限公司，参与其依据S规则发行的本金3亿美元、年息8.625%、于2020年到期的高级债券发行项目，当中包括高收益债券契约。
• 旭辉控股（集团）有限公司，参与其依据S规则发行的本金1.25亿美元、年息12.25%、于2018年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约。其新发行票据将与由盛德代表并参与发行的本金2.75亿美元、年息12.25%、于2018年到期的高级债券合并并组成单一类别。
• 合景泰富地产，参与其依据S规则发行的本金4亿美元、年息13.25%、于2017年到期，当中包括高收益债券契约。
• 合景泰富地产，於2011年参与其依据S规则及144A条款发行的本金人民币3.5亿美元、年息12.75%、于2016年到期的高收益债券项目，当中包括高收益债券契约以及於2011年参与其本金2.5亿美元、年息12.5%、于2017年到期的高级债券项目，当中包括高收益债券契约（2010年。2011年）。
• 中国西部水泥有限公司，参与其依据S规则及144A条款发行的本金4亿美元、年息7.5%、于2016年到期的高收益债券项目，当中包括高收益债券契约。
• 碧桂园控股有限公司，为其根据S条例进行的总额达6亿美元可转换债券的发行项目提供法律服务。发债的同时，碧桂园还与美林签订了现金结算股份掉期协议。此债券在新加坡证券交易所上市。碧桂园控股有限公司是中国领先的房地产开发商。此交易在2008年被评为“年度最佳交易項目”之一 （CFO Asia）、“最佳股本类交易”（IFR （International Financing Review） Asia）、“最具创新交易”（The Asset） 以及于2009年被评为“最佳债券和证券关联交易”（IFLR（International Financial Law Review））。
• 承销商广发证券及星展银行，参与合肥兴泰金融控股（集团）有限公司依据S规则发行的本金1亿美元、年息3.5%、于2020年到期的信用增强债券项目。
• 亿达中国控股有限公司与嘉佑（国际）投资有限公司（中民嘉业投资有限公司全资子公司）签订认购协议，有条件同意认购亿达价值779,999,000港元的339,130,000股股份，约占亿达已发行股份的13.12 %。
• 西证国际证券股份有限公司，发行本金15亿人民币、年息6.45%、于2018年到期的高级债券项目。
• 卓尔发展集团有限公司，参与其本金1亿美元、年息5.5%、于2018年到期并可认购不多于5000万美元的期权债券的可转换债券发行项目。