钟 英铭
Alexius Chong

钟律师的代表性经验包括*：

高收益及其他债券交易

• 代表印尼领先的多元化公司PT Indika Energy Tbk（Indika Energy，其业务组合横跨能源价值链各个环节及其他多个领域）：
  • 发行2029年到期、 年利率8.75%的3.5亿美元优先票据，并同时要约回购已发行的2025年到期、年利率8.25%的优先票据，以及持续发行2029年到期、年利率8.75%的1.05亿美元优先票据。
  • 发行2025年到期、年利率为8.25%的4.5亿美元优先票据，以及后续发行2025年到期、年利率为8.25%的2.25亿美元优先票据。  
• 代表摩根大通、Mandiri Securities、渣打银行和瑞银集团，参与Jababeka International B.V.票据交换要约，将其已发行的年息6.50% 、于2023年到期的担保优先票据（“2023年票据”）交换为PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. 2027年到期担保优先票据及对修订2023年票据契约的同意征求。
• 代表ST Engineering，作为发行人的法律顾问，将其欧洲中期票据（EMTN）计划转换为全球中期票据（GMTN） 计划，及由ST Engineering Urban Solutions USA发行，由Singapore Technologies Engineering Ltd.担保价值7 亿美元、年息3.375%的票据和价值3亿美元 、年息3.75%的票据。
• 代表摩根大通和瑞银，参与PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA)发行价值4亿美元、年息7.75%、于2026年到期的优先票据（2026年票据），以及同时进行的价值3.5亿美元、年息7.75%、于2022年到期的优先票据（2022年票据）交换要约和同意征求。
• 代表PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)（简称Inalum）完成以下交易：
  • 25亿美元多期债券发行，包括10亿美元的5年期债券、10亿美元的10年期债券和5亿美元的30年期债券。
  • 首次采用分期发行方式发行40亿美元债券，其中包括10亿美元的三年期债券、12.5亿美元的五年期债券、10亿美元的十年期债券以及7.5亿美元的三十年期债券。Inalum是一家印度尼西亚国有企业，正在转型为一家战略性控股公司，负责管理所有国有矿业公司。该交易被《亚洲法律杂志》（Asian Legal Business）2019年印度尼西亚法律大奖评为“年度最佳债券市场交易”。

• 参与印度尼西亚最大的独立石油和天然气勘探和生产公司（按市值计算）PT Medco Energi Internasional Tbk的以下交易:
  • 作为贷款人和承销商的渣打银行、澳新银行、星展银行、荷兰国际集团和Mandiri证券公司提供6.5亿美元的“债券融资前的过桥贷款”（bridge-to-bond），为Medco Energi收购俄斐能源公司（Ophir Energy plc）提供资金支持。俄斐能源公司是一家在伦敦上市的石油和天然气勘探和生产公司。该交易被《国际金融法律评论》亚洲大奖评为2019年“印度尼西亚年度最佳资本市场交易”，以及2020版《国际金融法律评论》“亚太年度团队：高收益”和“亚太年度最佳高收益交易”。
  • 作为初始购买者的摩根士丹利亚洲（新加坡）私人有限公司、渣打银行、星展银行、里昂证券有限公司、瑞士信贷（新加坡）有限公司和Mandiri证券公司，参与PT Medco Energi Internasional Tbk旗下新加坡SPV发行本金5亿美元、年息6.75%、于2025年到期的高级债券项目。
  • 作为初始购买者的摩根大通（东南亚）有限公司、瑞士信贷（新加坡）有限公司、里昂证券有限公司、澳新银行和Mandiri证券公司，参与Medco Energi依据144A规则/S条例发行的3亿美元高级债券和1亿美元的高级债券随卖发行。

• 代表印度尼西亚最大的上市煤炭生产商之一PT Bayan Resources Tbk.发行4亿美元、年息6.125%、2023年到期的高级债券。
• 代表印度尼西亚最大的集装箱港口运营商之一PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo III) 发行5亿美元、年息4.875%、2024年到期的高级债券，以及5亿美元、年息4.50%、2023年到期的高级债券。
• 代表印度尼西亚领先的煤炭生产商Geo Energy Resources Limited发行3亿美元的高收益债券。
• 代表在胡志明证券交易所上市的越南领先房地产开发商No Va Land Investment Group Corporation，根据S条例/144A规则发行1.6亿美元可转换债券和进行1.5亿美元配股。
• 代表印度尼西亚最大的独立邮轮拥有者和运营商PT Soechi Lines Tbk发行2亿美元的高收益债券、建立3亿新元的多币种中期票据计划。
• 代表印度尼西亚最大的服装制造商之一PT Pan Brothers Tbk发行2亿美元的高收益债券。
• 代表印度尼西亚领先的塔租赁公司PT Solusi Tunas Pratama Tbk发行3亿美元的高收益债券。
• 代表瑞银及摩根士丹利，参与Alam Sutera International Private Limited发行1.5亿美元的高收益债券。Alam Sutera International Private Limited是印度尼西亚一家大型综合城镇开发商。
• 代表联合光伏集团有限公司（现名为熊猫绿色能源集团有限公司）发行2.5亿美元、年息8.25%、2020年到期的高级债券，当中包括“高收益”票据和依据S规则发行。该公司总部位于香港，是一家全球领先的生态开发解决方案提供商。
• 代表中国领先的地产开发商碧桂园控股有限公司发行5.5亿美元的高收益债券，并对2.5亿美元的优先债券私募配售。
• 代表中国领先的地产开发商建业地产控股有限公司发行2亿新币的高收益债券。
• 代表瑞士信贷，参与Vincom Joint Stock Co. 发行的1.85亿美元可转换债券。Vincom Joint Stock Co.是越南一家大型上市地产公司。
• 代表捷豹路虎公司发行10亿英镑的高收益债券。

股票交易 

• 代表国际销售代理中信里昂证券、星展银行、ING Bank和Jefferies Singapore，以及联席主承销商BNI Sekuritas、CLSA Sekuritas、DBS Vickers Sekuritas和Mandiri Sekuritas，处理领先黄金和铜生产商PT Amman Mineral Internasional Tbk在印度尼西亚证券交易所（IDX）的首次公开发行项目，交易规模达7.1亿美元。该项目是2023年迄今印度尼西亚最大规模IPO，也是2023年中国以外亚洲最大规模IPO。该项目获2023年《亚洲法律杂志》印度尼西亚法律大奖评为“年度最佳首次公开发行项目（IPO）”，并被2023年《金融亚洲》成就大奖评为“年度最佳首次公开发行项目（IPO）：东南亚”。
• 代表PT XL Axiata Tbk，参与其在印尼证券交易所通过供股筹集5亿美元的项目。PT XL Axiata Tbk是印度尼西亚第二大移动电信运营商。
• 代表PACC Offshore Services Holdings Ltd（POSH）公司，参与其在新加坡证券交易所（SGX-ST）价值3亿美元的首次公开发行项目。POSH公司是亚洲最大的海上支援船国际运营商及海事服务供应商。
• 代表高盛、摩根大通、瑞士信贷、摩根士丹利、中国国际金融有限公司以及中银国际，参与长沙中联重科股份有限公司价值19亿美元的全球发行及在香港联交所主板的上市。中联重科是一家领先的工程机械制造商。
• 代表澳门励骏创建有限公司，参与其价值2.82亿美元的全球发行及在香港联交所主板的上市。励骏创建是澳门领先的娱乐及赌场博彩设施所有者之一。
• 代表瑞银集团和摩根士丹利，参与四环医药控股集团有限公司价值8亿美元的全球发行及在香港联交所主板的上市。四环医药是一家领先的制药公司。
• 代表花旗集团、瑞银、星展银行和渣打银行，参与北京迪信通商贸股份有限公司于香港联交所进行的价值1.15亿美元的首次公开发行。北京迪信通商贸股份有限公司是中国最大的移动电话零售连锁店之一。
• 代表福寿园国际集团有限公司，参与其价值2.15亿美元的全球发行，以及在香港联交所主板的上市。福寿园是中国一家领先的丧葬服务供应商。
• 代表摩根大通、中银国际及德意志银行，参与MIE Holdings Corporation价值1.45亿美元的全球发行及在香港联交所主板的上市。MIE Holdings Corporation是一家独立上游石油公司。
• 代表麦格理资本证券，参与中国动物保健品有限公司通过介绍方式在香港联交所主板的上市。中国动物保健品有限公司是一家领先的兽药制造商。
• 代表Midas Holdings Limited，参与其在香港联交所主板的价值1.8亿美元的二次上市。Midas Holdings Limited是一家领先的铝合金挤压型材产品制造商品制造商。

其他

• 代表东南亚领先的科技物流企业能者物流（Ninja Van Group）：
  • 获得汇丰银行承诺的3年期5000万美元循环信用贷款。
  • 参与由阿里巴巴集团和Geopost/ DPD Group领投的5.78亿美元E轮融资。
• Geo Energy Resources Limited （“Geo Energy”）处理PT Bank Mandiri向其提供2.2亿美元的融资事宜。Geo Energy是印尼一家大型煤炭生产商，在新加坡交易所主板上市，主要从事亚洲各地的煤矿运营、煤炭生产和煤炭销售。
• 代表淡马锡控股全资拥有的独立管理投资公司65 Equity Partners参与以下交易：
  • 通过向Sixth Street购买AvePoint普通股作为对AvePoint进行的重点投资。AvePoint是一个旨在优化软件即服务（SaaS）和工作场所安全协作的平台。
  • 对NEON Group投资1.5亿新元。该集团专注于在世界各地提供沉浸式娱乐体验。