Oindree Bandyopadhyay

Bandyopadhyay律师的经验包括*：

• 代表Sherwood Financing Plc（Arrow Global Group）发行 3.971 亿欧元的高收益优先担保票据，当中包括针对2027年到期的优先担保浮动利率票据的交换要约，以及同时进行的一项新发行，由摩根大通、巴克莱银行、汇丰银行及国民西敏寺银行等担任交易经办行。
• 代表Stonegate Pub Company Financing 2019 Plc 发行16亿英镑的高收益债券，当中包括发行年息10.75%、2029年到期的优先担保票据，以及本金总额4.7 亿欧元、2029年到期的浮动利率优先担保票据，由巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行、高盛、劳埃德银行集团、苏格兰皇家银行及荷兰合作银行担任交易商。
• 代表 Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a.r.l. 更新其100 亿美元的中期计划，由美银证券担任安排行，中国银行、摩根士丹利、桑坦德银行、法国巴黎银行及加拿大皇家银行Capital Markets投资银行担任交易商。
• 代表现代汽车印度有限公司首次公开发行股票，募资33亿美元，由Kotak Mahindra、花旗集团、汇丰银行、摩根大通及摩根士丹利承销。这是迄今印度最大规模的首次公开发行。
• 代表 Axis Capital、Kotak Mahindra、摩根士丹利及SBI Capital 参与国际宝石学院（印度）有限公司的5.1亿美元首次公开发行股票。这是全球宝石和镶嵌珠宝认证行业的第一家上市公司。
• 代表杰富瑞参与JSW Energy Limited 的5.75亿美元合格机构配售。
• 代表投资者出售股东 Verlinvest S.A. 参与 Sula Vineyards Limited的1.9亿美元首次公开发行股票，由 Kotak Mahindra、CLSA India及IIFL Securities 承销。
• 代表Axis Bank Limited
  • 发行6亿美元的AT-1 ESG合规票据，由汇丰银行担任独家可持续结构顾问；Axis Bank、汇丰银行、法国巴黎银行、花旗集团、摩根大通和渣打银行担任联席全球协调人；法国农业信贷银行、阿联酋迪拜国民银行、摩根大通、美林证券、Mashreqbank、三菱日联证券和法国兴业银行担任联席账簿管理行。这是印度首次发行ESG合规AT-1票据，亦是亚洲的第二次及全球的第三次。
  • 进行17亿美元的合格机构配售，由 Axis Capital、瑞银、瑞士信贷、汇丰银行、法国巴黎银行、ICICI、SBI Capital及Yes Securities 承销。
• 代表摩根大通、花旗集团、巴克莱银行、美银证券、Evercore、瑞士信贷、德意志银行、贝雅、Cowen Inc.、Needham & Company 及 William Blair 作为主动和被动账簿管理行，参与 Coforge Limited的美国预托证券（ADR）发行（美国证券交易委员会注册）。这是首次有印度发行人根据印度证券交易委员会于2019年推出的新保荐预托证券制度发行 ADR。
• 代表PB Fintech Limited（Policybazaar 及 Paisabazaar 的控股公司）首次公开发行股票，募资7.67亿美元，由 Kotak Mahindra、摩根士丹利、花旗集团、ICICI及 Jefferies承销。这是印度首批上市的五家“独角兽”之一。
• 代表Kotak Mahindra、Edelweiss 及 ICICI Securities 参与 Indigo Paints Limited 的1.34亿美元首次公开发行股票。
• 代表Axis Capital、瑞士信贷、Edelweiss 及野村参与 MedPlus Health Services Limited的1.85亿美元首次公开发行股票。
• 代表美银证券、里昂证券印度、Kotak Mahindra 及 JM Financial 参与 Campus Activewear Limited的1.8亿美元首次公开发行股票。
• 代表ICICI及Axis Capital参与Dodla Dairy Limited的5,700万美元首次公开发行股票。
• 代表 ICICI Securities及瑞士信贷参与印度酒店有限公司（泰姬陵酒店）的2.6亿美元合格机构配售。
• 代表Mindspace Business Parks REIT 首次公开发行股票，募资6.25亿美元，由摩根士丹利、Axis Capital、DSP美林、花旗集团、JM Financial、Kotak Mahindra、里昂证券、野村金融、瑞银证券、Ambit、HDFC Bank、IDFC Securities 及 ICICI Securities 承销。这是印度第二支房地产投资信托基金进行首次公开发行。
• 代表IndusInd Bank Limited发行4亿美元中期票据，就其印度国际交易所上市担任上市代理。
• 代表Aavas Financiers Limited 首次公开发行股票，募资2.35 亿美元，由ICICI、花旗集团、Edelweiss、星火资本及HDFC Bank 承销。
• 代表孟买证券交易所首次公开发行股票，募资1.45 亿美元，由 Axis Capital、Edelweiss、杰富瑞、Motilal Oswal、野村、SBI Capital、世铭投资及星火资本承销。这是印度第一家上市的证券交易所。

*包括加入盛德前参与的项目