盛德代表华夏幸福基业股份有限公司(“华夏幸福”),通过英国法院的协议安排就其49.6亿美元境外债务重组提供法律服务。华夏幸福是一家中国领先的产业新城服务商。
这一复杂交易于2023年1月24日取得英国法院出具的书面裁决决定,对持有全部49.6亿美金境外美元债的债权人强制生效,一揽子解决了华夏幸福全部境外金融债务风险,正式标志着华夏幸福境外债券重组方案获得通过。本交易于2023年1月31日完成交割。
在本次重组中,投赞成票的债权人持有债券面值占参与投票债权人的97.9%。在华夏幸福本次境外债券重组中,全部境外债券展期8年,利息2.5%,利随本清。除此之外,债权人可以依照自身需要,在享有“兑抵接”债权人30%现金兑付及16.7%信托受益权抵债的基础上,对剩余53.3%的留债部分按照10%一档,自主选择一定比例的留债及“幸福精选”平台股权以股抵债,从而确定最适合自身情况的清偿方案。
本次重组具有里程碑意义,不仅是近年来中资企业最大规模的境外协议重组成功案例,也是中国房地产企业在此次大规模境外债务重组浪潮中的首例通过英国法院的协议安排实施的重组交易。本次重组亦是目前中资企业境外债务重组中唯一一例成功实现以股抵债的重组交易。
本次重组由合伙人熊玉萍律师以及Mark Knight律师领导,其他团队成员包括:
- 资本市场团队:资深主办律师赵骏、主办律师吴从思,以及律师潘耀民。
- 债务重组团队:合伙人Jifree Cader及Gordon Davidson、主办律师Raveena Channa及Dylan Rogers、律师Angad Sethi及Tom Burke、以及见习律师Abdullah Shah。
- 诉讼团队:合伙人Matthew Shankland、资深主办律师Sarah Lainchbury以及见习律师Victor Pianowski。