盛德律师事务所作为特殊目的收购公司(SPAC)香港汇德收购公司(HKEX:7841)的香港及美国法律顾问,协助其成功完成在香港联合交易所主板的首次公开发行项目,募集资金约10亿港元(1.28亿美元)。本项目是今年1月SPAC上市规则生效至今,市场上第三个成功完成的香港SPAC上市项目。
本SPAC的发起人包括陈德霖博士,前香港金融管理局总裁;曾璟璇女士,第一位获任渣打银行大中华区主席的亚洲人,也是第一位获任渣打银行大中华区主席的女性;以及巨溢有限公司,一家获香港证监会许可的持牌法团,管理多家专注于大中华区和亚洲的私募股权基金及投资项目,其投资侧重于环境、社会和治理 (ESG)。
“盛德团队是我们在商业事务中合作过最为出色的律师团队。项目上的每位律师都才华出众、知识渊博。他们工作日以继夜,善用全球资源,满足各种不同的需求。除了专业精深,他们谦卑有礼、乐于合作。如此品行必是盛德基因之所在。本次SPAC上市项目的圆满完成可谓一项壮举,盛德团队无疑在其中发挥了巨大的作用!” 陈博士和曾女士共同表示。
香港汇德收购公司主要专注于在可持续发展及企业管治方面具备竞争优势且在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。
海通国际资本有限公司为本次发行项目的独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
盛德团队由盛德全球管理委员会及执行委员会委员、亚太区管理合伙人、中国企业和融资业务主管蔡学雯律师牵头,团队成员包括合伙人律师丁锰及余嘉慧,以及其他提供支持的成员,包括高级资深顾问律师曾伟林、资深顾问律师丘彦华、资深律师陈颖曦、法律经理韩潇川、律师陈一鸣、白云、蔡承翰,以及高级法律助理张可盈。
盛德拥有香港上市领域规模最大的业务团队之一,团队成员包括100多位律师和法律专业人士。据瑞恩资本(Ryanben Capital)的统计,盛德的香港上市交易数量在过去24个月内(截至2022年7月)稳居香港律师排行榜的首位。盛德是最早为客户提供香港上市项目法律服务的先行律所之一,在过去三十多年的第一批开创性上市交易中创下了为客户提供领先法律服务的佳绩,从香港《上市规则》第18A章项下的生命科学和生物技术公司上市、第19C章项下的联交所主板第二上市、双重主要上市,及至今第18B章项下的SPAC上市等。